Fitch: Türk Bankalarının Performansı Zayıflıyor

İlk Çeyrek Raporunda Düşüşler Belirtiliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının mali performansında önemli bir zayıflama tespit etti. 2025 yılının ilk çeyreğinde marj daralması, artan takipteki kredi oranları ve yükselen kredi karşılıkları sebebiyle bankaların genel durumunun olumsuz etkilendiği vurgulandı.

NPL Oranlarının Yükselmesi

Fitch’in yayımladığı notta, yüksek Türk Lirası (TL) faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin, takipteki kredi girişlerini artırdığı ve dolayısıyla net problemli kredi (NPL) oranlarını yükselttiği ifade edildi. Bankaların ortalama NPL oranı, ekonomik koşullardaki zayıflık nedeniyle artış göstermeye devam ediyor.

Ekonomik Dalgalanmaların Etkisi

Mart ayında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından piyasalarda önemli dalgalanmalar yaşandı. Fitch, bu tür politik belirsizliklerin, dezenflasyon sürecini ve TL üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çekti.

Bankaların Finansal Durumu

Kar Oranı ve Gelir Grupları

1. Çeyrek verilerine göre, bankaların işletme karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar (RWA) oranı %3,9’a gerileyerek 4. çeyrek 2024’teki %4,7 seviyesinden düşüş gösterdi. Bu değişim, düşük kredi ve yatırım getirileri ile yüksek mevduat fonlama maliyetlerinden kaynaklanan marj daralmasını yansıtıyor.

2. Ticari gelirlerde yaşanan zayıflığa rağmen, takas maliyetlerindeki düşüşle birlikte bankalar ortalama marjinal pozitif katkı bildirdi.

Takipteki Krediler ve Karşılık Oranı

• Takipteki kredi oranları, 4. çeyrek 2024’teki %1,3 seviyesinden 1. çeyrek 2025’te yıllıklandırılmış olarak %2,1’e yükseldi.
• Takipteki kredilere ayrılan özel karşılık oranı ise hafif bir azalma göstererek %64’e geriledi.

Mevduat ve Sermaye Yapısı

1. Bankaların yabancı para (YP) mevduatlarının payı, Mart sonu itibarıyla %34’e gerileyerek önceki %36 seviyesinin altına düştü. Bununla birlikte, Mart sonrası YP mevduatlarının toplamda 12 milyar ABD doları arttığı gözlemlendi.

2. Bankaların ortalama ana sermaye yeterlilik (Tier 1) rasyosu, 1. çeyrek 2025 sonu itibarıyla %12,9’a gerileyerek 4. çeyrek 2024’teki %14,6 seviyesinden düştü.

Sonuç ve Genel Değerlendirme

Fitch Ratings’in raporu, Türk bankalarının karşı karşıya kaldığı zorlukların altını çizen önemli bilgiler sunuyor. Yüksek faiz oranları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve politik belirsizlikler, bankaların finansal performansını olumsuz etkiliyor. Takipteki kredi oranlarındaki artış ve marj daralması, önümüzdeki dönemde bankaların karlılığı üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu durum, yatırımcılar için dikkate alınması gereken önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.