Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) alınan bilgiye göre, Varlık Fonu’nun uluslararası sukuk yatırımcılarıyla ilk defa bir araya geldiği bu işlemle Hazine ve katılım bankalarının dışında bir Türk kuruluşu, uluslararası sukuk piyasalarına adım atmış oldu.

Fon, İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek amacıyla 750 milyon dolar tutarında, 5 yıl 3 ay vadeli sukukun nitelikli yatırımcılara satışıyla ilgili 14-16 Ekim’de Londra’da yatırımcılarla yaptığı yatırım turunun ardından talep toplama sürecinde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Rekor Taleple Tamamlanan Sukuk İhracı

TVF’nin başarılı bir şekilde tamamladığı sukuk ihracına 7 milyar dolara yakın talep geldi.

Yatırımcılardan gelen 14 kata yakın talep çarpanı, sukuk ihraç tarihinde bir rekor olarak kayda geçti. Piyasa muadillerine göre oldukça başarılı bir şekilde tamamlanan sukuk ihracında getiri oranı ise yüzde 6,95 olarak belirlendi.

Sukuk işlemini Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları koordine etti.

Yatırımcı Güvenini Perçinleyen Başarı

TVF, bu yılın Şubat ayında Eurobond işleminde olduğu gibi sukuk işleminde de 14 kat seviyesine yakın bir talep çarpanına ulaştı. Alınan bu başarılı sonucun, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına duyduğu güveni yansıttığı belirtildi.

İşlemde elde edilen finansman, TVF’nin İstanbul Finans Merkezi’ne katma değer kazandıracak yatırımlar için kullanılacak.

İstanbul Finans Merkezi Hedefleri

İstanbul Finans Merkezi, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarını ve şirketlerini İstanbul’da bir araya getirerek, finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Böylelikle bölgesel ve küresel bir finans merkezi olma yolunda ilerliyor.