Ziraat Bankası, 500 Milyon Dolarlık Sürdürülebilir Tahvil İhracını Gerçekleştirdi

Ziraat Bankası, küresel finans koşullarını değerlendirerek, mevduat dışı finansman araçlarındaki derinleşmeyi sağlamak amacıyla uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında, beş yıl vadeli ve yüzde 8.125 faiz oranıyla sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Yatırımcı Çeşitliliği

Yurtdışı yerleşik yatırımcıya yönelik gerçekleştirilen bu ihraç için Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citigroup, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities ve Mizuho International yetkilendirildi.

Yoğun Talep ve Tarihi Bir İhraç

İhracın Amerika, Avrupa, Körfez Bölgesi ve Asya’daki nitelikli yatırımcılardan gördüğü 4 katı taleple sonuçlandığı belirtildi. Ayrıca bu ihracat, Türkiye’den yapılan ilk yurtdışı tahvil ihracı olma özelliğine de sahip oldu. Bu noktada Ziraat Bankası’nın küresel piyasalardaki güvenilirliği ve talep görmesi dikkat çekici bir başarı olarak öne çıkıyor.